宋军在辽河口卸下十万骑兵后，船队又继续南下，绕过了高丽半岛，一路北上，船队驶入一处尚未开发的天然良港。
这处天然良港就是今天清津港，是一个巨大的天然良港，海湾内可以容纳上千艘战船。
十万宋军在清津港登陆，转道向南行军五十里后，便抵达了从前渤海国都城之一的南海府，近五十万渤海国人便被迁徙到这里。
在一个巨大的山谷内，漫山遍野都是小帐篷，近五十万勃海人还在苦苦等待高丽兑现他们的承诺，送来粮食和各种物资，但五万高丽人和数百名高丽官员已经撤离。
已经过去大半个月，渤海人缺衣少食，日子过得十分煎熬，不少人家已经断粮，不得不靠挖草根，剥树皮度日。
这天上午，山谷外忽然出现了一支庞大的军队，十万宋军出现了，宋军士兵开始按照名单找人，不到一个上午，名单上的四百四十七人全部被找到，事实上，大部分人都是自己送上门，他们是渤海人的领袖，他们当然要出面和宋军交涉。
四百余名渤海人贵族被宋军用一艘大船将他们送走，在波涛汹涌的海面上，他们全部被推下大海，丧身鱼腹，对待分裂者，从古自今都是斩尽杀绝，不留后患。
失去了领头人，五十万渤海人便成了待宰羔羊，再加上宋军承诺给他们粮食，五十万渤海人便顺从地跟随宋军离开了山谷，在清津港上船，上千艘大船带着他们南下，每个人都忐忑不安，不知道等待他们的命运是什么？
这五十万渤海人最终被安置在京东西路、江南西道和河北东道，数十年后，他们已彻底汉化，身上再找不到渤海人的印记。
八月底，范宁在辽阳府见到班师回京的天子赵顼，按照他和赵顼的约定，现在已经到了分手的时候。
范宁上缴了兵符和官印，赵顼也颇有点伤感，两人骑马在一片草地上缓缓而行。
赵顼用马鞭指着北方道：“皇祖父告诉我，将来大宋的威胁还是来自于漠北和东北，所以朕很赞成太师解决渤海人的手段，但以后呢？以后大宋该怎么面对漠北和东北的威胁？”
范宁微微笑道：“北方三大部落会在很长一段时间互相厮杀、敌对，就像微臣劝陛下那样，封两个可汗，导致三方不睦，但大宋一定要密切关注漠北草原的动态，不能让某一个部落坐大，当一个部落走向强大时，就应该支持他的对手，所以情报机构非常重要，陛下一定要重视。”
赵顼点点头，“朕也深有体会！”
范宁又道：“至于东北方向，陛下要关注室韦人，现在契丹人、女真人和奚人都被灭，微臣担心室韦人会迅速南下填补空白，陛下要加快向东北扩张，必要时可以实施军户制，让军人带领家人去东北开荒定居，另外对室韦人要画一条红线，不能容许越过黑水，一旦室韦人强行南下，陛下就要迅速出兵镇压驱赶。”
其实范宁担心的是室韦人一支，蒙兀部，也就是后来的蒙古人，不过这个部落现在还没有出现，范宁也不能说得太多，只