三国同盟条约》。不破坏国际信义，并以此为基础提出修正案。5月7日。野村提出订立日美中立条约问题，赫尔予以拒绝。5月12日。日方提出修正案，强调履行《德意日三国同盟条约》的义务，要求美国承认《日华基本关系》和《日满华共同宣言》，” 彻底承认汪精卫政权与日本之间的既成事实，只对蒋介石提和平建议，完全不干涉和平条件，” 在南进问题上，日本“难以保证不被追诉诸武力”。在5月16日和28日的会谈中，赫尔反对日方关于日军只从华中撤出，而继续占领广东、广西、海南岛等地的所谓“撤军”方案，不承认日本在中国的统治，反对限制其他国家在中国的利益。6月11日至12日，在日军大本营和政府联席会议上。松冈表示反对美方方案。6月21日，美方提出修正案：日本声明，三国条约为防御性而非挑战性，合众国政府声明，对欧洲战争的态度从保卫本国的安全出发；日本国政府应将同中国和谈的条件通知美国，美国将据此劝告中国政府，本谅解经两国政府承认后，两国物资应相互供应之；两国在太平洋地区的经济活动，靠和平手段进行；两国对太平洋地区进行均没有领土野心，日美谈判菲律宾群岛的中立化。附件要求，尽快从中国领土撤退日本武装部队，不合并，不赔偿。
就在日美两国忙着扯皮的时候，希特勒再次展示了其疯狂的一面。1940年6月22日，，希特勒撕毁苏德互不侵犯条约，以事先拟订好的一份代号叫“巴巴罗沙”的计划，出动190个师，3700辆坦克，4900架飞机，47000门大炮和190艘战舰。军分三路以闪电战的方式突袭苏联。1941年7月3日，斯大林向苏联人民发表广播演说，号召全体苏联人民团结起来，全力以赴同希特勒法西斯做殊死的斗争，苏德战争全面爆发。
1941年6月22日，德军突入苏联，德军坦克师和步兵师，如潮水般向前奔涌。苏军丧师失地，短短10天之内，德军突进苏联600公里。第一天的战斗，苏军损失1200架飞机，其中800架还未起飞就被炸毁。希特勒狂言三个月灭亡苏联。
西北战线，两个星期苏军败退450公里，放弃波罗的海沿海地区。苏军24个师被彻底击溃，20个师损失60%的人员和装备。白俄罗斯首府明斯克沦陷。西部战线也好不了多少，苏军败退350公里，30个师被歼灭，70个师损失50%以上的人员。
南方战线败得更惨。1941年8月25日，基辅战役失败，苏军60万人投降被俘。士兵惊慌失措，自动放弃阵地逃跑。苏军西南方面军损失70万，就连大胡子的长子雅可夫?朱加施维里都被德军俘虏，雅可夫?朱加施维里是第14装甲坦克师的连长，于7月16日，在维布斯克附近与几千名官兵同时被俘。红军士兵自动投降德军。
西南战线德军长驱直入抵达第聂伯河。9月15日，德军在洛赫维察地区（乌克兰），将苏联西南方面军主力包围，血战10天，苏军少数突围，45万余人被歼灭，其中包括6万名军官。西南方面军司令